AI-аналитика для бизнеса: автоматические отчёты из CRM, ERP и телефонии

Почему отчёты до сих пор собираются вручную

Управленческий отчёт в растущей компании обычно собирается руками. Кто-то выгружает сделки из CRM, оплаты — из платёжного сервиса, остатки — из ERP, данные о звонках — из телефонии, а потом сводит всё в Excel. Эта работа повторяется каждую неделю или каждый месяц.

У ручной сборки три знакомые проблемы. Отчёт приходит поздно — когда решение уже мало что меняет. Цифры разных отделов не сходятся, потому что каждый собирал их по-своему. А люди, которые готовят отчёты, тратят время на копирование данных вместо работы с ними.

AI-аналитика для бизнеса нужна, чтобы сократить этап ручной сборки для выбранных отчётов: руководитель начинает с актуальной картины, посчитанной по единым правилам, а не с таблицы, которая уже устарела.

Как работает AI-аналитика в Jarvis

• Подключение источников — Подключаем системы, согласованные в плане, с предоставленными вами доступами. Возможность подключения зависит от API поставщика, прав доступа и качества данных.
• Отчёты и правила расчёта — Вместе определяем, какие отчёты нужны (по отделам, филиалам или услугам), как считаются показатели и как часто готовится каждый отчёт.
• Отчёты по графику — Ежедневные, еженедельные или ежемесячные отчёты формируются из доступных данных подключённых систем. Для отчётов, вошедших в автоматизацию, объём ручной сборки может сократиться.
• Вопросы и отклонения — AI-ассистент отвечает на вопросы по разрешённым данным, отмечает отклонения и предлагает варианты следующего шага; руководитель сверяет их с исходными данными.

Отчёт надёжен настолько, насколько надёжны данные за ним. Поэтому готовность данных проверяется на аудите — до того, как мы что-либо обещаем по отчётам.

Источники данных для отчётов

• CRM — этапы сделок, ответственные, следующие шаги и обращения, которые ещё ждут ответа, — например из amoCRM, Bitrix24 или Bito.
• ERP и склад — остатки, цены и задолженность поставщиков, этапы заказов, себестоимость и маржа — например из 1C, Smartup, Billz или МойСклад.
• Телефония — звонки из подключённой телефонии с включённой записью (OnlinePBX, Sipuni, Zadarma или Mango Office) можно расшифровывать и анализировать по согласованным с вами критериям.
• Платежи и финансы — касса, дебиторская задолженность и расходы из таких источников, как Paynet, Click, Payme, Uzum и Multicard, в представлениях Cash Flow и P&L по согласованным правилам.
• Таблицы, документы и каналы — Google Sheets, Excel, Didox, Soliq.uz и обращения из Telegram, Instagram и WhatsApp.

Наличие системы в списке не обещает автоматического подключения. Системы не из списка можно оценить, но поддержка не обещается до такой оценки.

Какие отчёты получает руководитель

• Воронка продаж и обращения — источник, ответственный и время ответа по каждому обращению и движение сделок по воронке.
• Маркетинг — канал, креатив и стоимость привлечения клиента рядом; при достаточном объёме данных падение эффективности канала можно заметить раньше.
• Финансы — представления Cash Flow и P&L, которые при достаточной полноте данных позволяют оценить положение до конца месяца.
• Склад и заказы — дефицит, медленно оборачиваемые запасы и статус заказов — если данные ERP обновляются вовремя.
• Филиалы и команда — сравнение филиалов по согласованным показателям и KPI, рассчитанные по утверждённой вами формуле.

Если главный вопрос — качество звонков отдела продаж и обучение менеджеров, у Jarvis есть отдельный продукт для аналитики звонков продаж; ссылка ниже.

Частые вопросы

Можно ли строить отчёты из CRM автоматически?

Да, если согласовано технически возможное подключение к вашей CRM и предоставлен доступ. Отчёт, его показатели и график определяются вместе; после этого для отчётов, вошедших в объём работ, ручная сборка может сократиться.

Часть данных у нас в Excel. Это подойдёт?

Google Sheets и Excel есть в списке источников. Насколько таблицу можно использовать, зависит от её структуры и того, насколько последовательно она ведётся, — это проверяется на аудите.

Насколько точными будут цифры?

Отчёты отражают данные подключённых систем. Jarvis может отмечать отклонения, но результат зависит от качества данных, поэтому руководитель сверяет выводы с исходной информацией.

Jarvis заменит нашу учётную систему или CRM?

Нет. Jarvis читает данные из систем, которыми вы уже пользуетесь, и не заменяет их; учёт и решения остаются за вашей командой.

Сколько это стоит?

Зависит от того, какие отделы и системы подключаются, поэтому стоимость согласуется на бесплатной консультации. Цены на сайте не публикуются.